中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2024年A+经营项目组家办定制投资咨询项目（二次）

征集公告

上海东方投资监理有限公司受中国太平洋保险（集团）股份有限公司委托为其 2024年A+经营项目组家办定制投资咨询进行二次公开征集。

一、 项目概况

项目名称： 2024年A+经营项目组家办定制投资咨询项目（二次）（项目编号:SOIS2-2024004F）

征集方：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

内容：拟引进外部家办客户定制化投资咨询服务，包括私人财富管理咨询服务，投资市场报告，家族定制财富报告服务，财富管理系列线上课程研发、相关培训及日常答疑咨询。详见《第三章 项目需求》。

有意向的合格供应商可在上海东方投资监理有限公司得到进一步的信息和查阅比选文件。

二、 应征人必须具备的条件：

1、在中华人民共和国境内合法注册成立的具有独立法人资格，具备独立承担民事责任的能力，具备相应的经营范围；

2、近三年（2021年1月以来至今）提供投资专业咨询服务成功案例或具有服务高净值客户投资需求的实操专业经验，须提供证明材料（包括合同复印件、项目联系人及联系方式等，采购人保留核查合同原件的权利）；

3、应证人在最近三年内未因自身任何违约、违法行为及违反商业道德的行为而导致取消参选资格、合同解除或败诉。

4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参加本项目。

5、法律、行政法规规定的其他条件。

三、报名时必须提交的证明材料：

1、本次征集所需资格、资质条件证明材料，包括但不限于现行有效的企业法人营业执照、近三年（2021年1月以来至今）提供投资专业咨询服务成功案例或具有服务高净值客户投资需求的实操专业经验。（至少提供一份）、法定代表人授权委托书及授权代表的身份证、专业资格或资质证书（如有）等复印件。

以上材料以复印件形式提供，均需加盖公章。本项目采用资格后审的方式，征集人只对上述报名材料做统计备案，不做实质性审查。征集人只接受报名后正式获取征集文件的应征人的应征。若已购买征集文件而决定不参加本项目应征的应征人，应以书面形式（书面材料加盖应征人公章、或邮件）通知采购代理机构。

2、在以下时间和地点进行报名：

2.1报名时间：2024年4月10日—2024年4月16日9:00－11：30，13：00-15:00

2.2报名地点：上海市普陀区江宁路1306弄7号楼富丽大厦26F

2.3代理机构联系人：朱老师；

2.4征集方：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

联 系 人：翟老师  

2.5 联系电话：021-62666043*212、传真：021-62274938、电子信箱：zhujq@sois.sh.cn

2.6比选文件售价：人民币1000元（比选文件售后不退）

只有至现场报名的应征人才会被登记备案，未至现场报名的应征人均无资格参加此次应征。

根据太保集团《供应商管理办法》，结合太保集团采购电子化管理平台的上线要求，自2019年1月21日起，供应商须在“采购电子化管理平台”进行平台注册和信息录入工作。平台网址：http://purchase.cpic.com.cn

供应商操作手册、供应商承诺书均可在平台门户首页的“供应商专区”或“下载中心”获取。请先至现场报名，成功后三个工作日内完成供应商在线注册流程，请按时完成，以免影响后续合作流程。

四、递交应征文件截止时间：2024年4月23日上午10:00（北京时间）

五、递交应征文件地点：上海市普陀区江宁路1306弄7号楼富丽大厦26F会议室一。

六、发布比选公告的媒介

本次比选公告同时在中国招标投标公共服务平台、金采网及太保官网上发布。

七、联系方式：

征集方：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

地址：上海市中山南路1号16楼

联系人：翟老师

电话号码：021－33963848

电子邮件： zhaipeixian-001@cpic.com.cn 

采购代理机构：上海东方投资监理有限公司

地址：上海市普陀区江宁路1306弄7号楼富丽大厦26楼

联系人：朱洁琦

电话号码：021-62666043-212

电子邮件：zhujq@sois.sh.cn

八、备注

应征人应对所有收到的材料和信息保密。包括在收到项目比选文件之前获得的全部与项目相关的信息和资料。采购方对公开发布的所有信息保留最终解释权。

举报邮箱地址：tbcgjp@cpic.com.cn。