关于中国太平洋保险（集团）2020年太保寿险家办孵化计划服务采购项目方案征集公告

中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“征集人”）现邀请合格的供应商（以下简称“应征人”）就征集人所需以下项目进行方案征集，征集人将择优选定中选人，欢迎符合条件的应征人前来参与方案比选，现将有关事项公告如下。

一、征集项目名称及内容：

1、项目名称：2020年太保寿险家办孵化计划服务采购项目（项目公告编号：20LH000266）。

2、内容：成立太保专属品牌的虚拟联合家族办公室；建立太保家族办公室的标准化业务介入以及维护体系；通过专业机构为太保专属品牌的联合家族办公室提供智力支持；为太保系统培训优秀财富管理人才；协助太保对重要客户进行营销服务。

二、应征人必须具备的条件：

1、应征人必须为在中华人民共和国境内合法注册成立的，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备相应的经营范围且其注册资金或净资产（所有者权益）必须不小于【400】万元人民币（或等值外币）且实缴资本不小于【100】万元人民币（财务报表“资产负债表”中实收资本），公司注册时间必须已满三年；

2、应证人在最近三年内未因自身任何违约、违法行为及违反商业道德的行为而导致取消参选资格、合同解除或败诉（提供声明并盖章）；

3、具有至少三年金融和保险行业咨询服务经验，具有为大型金融或大型保险企业实施高净值客户家族资产配置、财富管理以及对保险及保险金信托规划、家族信托架构设计等丰富经验和成功案例（不少于2个，最多不超过10个），并提供成功案例的介绍说明、合同复印件等材料；

4、拥有专业的研究团队、专业资质的服务团队及战略合作伙伴，专业能力突出、执业经验丰富，能根据项目需求提供满足市场和政策需求的创新思路、方案、产品和技术；提供综合的商业法律服务及私人财富管理服务，能提供市场调研、产品设计、风险管理等全方位支持；并提供专业团队各类专业人才从业的职业资格证书。

5、法律、行政法规规定的其他条件。

三、报名时必须提交的证明材料及报名时间：

1、包括但不限于现行有效的企业法人营业执照、银行账户信息、承接过类似项目的案例、相关营业许可证、专业资格、资质证书、授权代表的身份证等复印件及其他有关资格证明文件（第二款所指各类必备条件的证明文件）。以上文件均需加盖公章，复印件需注明“与原件一致无误” （上述资料请附光盘或U盘）。

（注：在采购电子化管理平台上网上报名项目，上述资料需通过系统平台上传公司盖章扫描件，无需提供光盘。）

2、公司简介（含在金融行业服务经验的相关证明材料）。

3、保密声明：应证人在购买征集书时，应按采购人要求提交一份具有法律约束力的承诺声明，声明其不论中选与否，均不向新闻媒体或任何机构、个人泄露本次采购项目涉及的任何信息或材料。保密期限为自签订保密承诺声明之日起60个月。

（注：在采购电子化管理平台上网上报名项目，上述资料需通过系统平台上传公司盖章扫描件，无需提供光盘。）

4、报名时间：2020年9月16日9:30至2020年9月22日16:00

四、征集书的索取方式：

1、本项目为通过采购电子化管理平台上网上报名。

2、索取时间：自2020年9月16日至9月23日（16:00）（节假日除外）。

（注：通过采购电子化管理平台上网上报名项目，供应商请在规定时间内登录系统平台自行下载征集文件，逾期未进行下载将视为不参与此次应征行为，详细操作见“下载中心”内的《供应商操作手册》。）

3、索取征集书的应征人将被登记备案，未索取征集书并登记备案的应征人均无资格参加此次应征。

4、上述项目征集服务费：300元人民币，售后不退。增值税开票申请单见太保官网公告。支付方式：POS机刷卡、支付宝或微信扫码。

（注：通过采购电子化管理平台上网上报名项目，供应商可通过系统自主申请开具增值税电子普通发票，详细操作见“下载中心”内的《供应商操作手册》。）

 五、联系方式：

中国太平洋保险（集团）股份有限公司采购中心

地址：上海市中山南路1号16层

电话号码：021－33966074

联系人：俞老师

采购电子化管理平台门户网址：http://purchase.cpic.com.cn

六、举报邮箱： 【tbcgjp@cpic.com.cn】

                                        中国太平洋保险（集团）股份有限公司采购中心

                                             2020年9月16日